来源:财华社

  万科企业(02202-HK)公布,该公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过25亿元(人民币.下同),本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%,票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

  2020年3月12日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.02%,品种二的票面利率为3.42%。

责任编辑:卢昱君

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